且说司马徽见刘备叹息不止，问是何故？
刘备说：“悔不听孙乾之言。”
司马徽问：“孙乾是怎么说的？”
刘备说：“孙乾见元直要去，密对我说‘元直乃天下奇才，在我军中多日，尽知我军虚实，若使其归曹操，必受重用。若用其谋进攻我军，我军岂不危矣？当强留不放。曹操见元直不去，必斩其母。元直知道其母被害，定恨曹操，必然死心效力’。”
司马徽又问：“为何不听公祐劝阻？”
“当时我也想强行将元直留下，但见元直心灰意冷，去意已决。如若强留在此，必无心为谋，留住其身，也难留其心。”刘备说着，看了看司马徽，接着又说，“若用孙乾计谋，使人杀其母，吾用其子，为不仁；强留不让去，以绝其子母之道，为不义。不仁不义传说出去，谁还来助？所以未听孙乾劝阻。”
司马徽感叹说：“好！好！真乃仁义之主。吾知元直，虽在曹营，必不为其出谋划策，使君大可放心。只是元直失母，君失良才矣！”
刘备惋惜，便将徐庶设计败二吕，破方阵，取樊城之事说了。
司马徽说：“好！好！元直果非夸夸其谈之辈，不枉相识一场。”
刘备说：“元直临行，推荐南阳诸葛亮，方知孔明即卧龙。那日我在水镜庄，多次问及卧龙何人，先生不知何故避而不说？”
司马徽说：“孔明与徐元直、博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威四人交往甚密，务于精纯，惟孔明独观其大略，时常抱膝长吟，对三人说‘汝等出仕，可至郡守、刺史’。众问孔明之志，孔明却笑而不答。吾与庞公谈起，庞公说‘孔明自比管仲、乐毅，其才不可估量’。吾很赞同庞公看法。但只是听闻，未见其实。因孔明与元直都是我的学生，恐弟子有误使君，未敢轻易推荐。故使元直自荐，以观虚实。今来探访，即验证识人准否。刚才听皇叔所言，方知元直高才。三人推崇孔明，庞公送号卧龙，定非谬赞。元直推荐孔明，是报知遇之恩。只是元直欲去自去便了，却又惹出孔明出来呕心沥血。好，也好！其才终有所用矣！”
关羽在侧说：“听说管仲、乐毅是春秋、战国时期名人，功盖环宇，自与相比，是否太过？”
刘备说：“元直推荐孔明，吾曾问及相比之事，元直说‘吾与其比，犹如驽马并麒麟，寒鸦配鸾凤’。”
司马徽说：“在我看来，以元直略施小计破曹军而论，孔明之才当非管、乐可比，而不在兴周八百年姜望姜子牙、旺汉四百年张良张子房之下。”
刘备听了，喜出望外：“听元直说，孔明曾从师先生，敢烦先生请其前来相见。”
司马徽说：“此人乃绝代奇才，盖天下一人，不可屈致。现在襄城二十里外隆中卧龙岗隐居，当屈驾前往求之，若肯相辅佐，何愁天下不定。”
说罢下阶辞行，刘备挽留说：“吾几次邀请先生相助，先生却谦言不肯。自知福浅，无缘得先生朝夕教诲，今得先生至此，特已令人备办酒菜，略表心意，以报留宿贵庄，饭菜招待之情。”
司马徽说：“好，好！使君不忘当晚粗茶淡饭，定会常思天下百姓之苦。只是我乃懒散闲人，自由自在惯了，不便打扰。若诚心邀请，能得卧龙相辅，也不枉我此行矣！”说着拱手而别。
刘备看挽留不住，送出门外，只见司马徽仰天大笑：“好！好！卧龙终遇其主，只可惜不逢其时。”说着飘然而去。
刘备若有所失，但闻司马徽所言，知是前来向自己推荐诸葛亮，顿生感激之意，望着司马徽远去的背影叹说：“真乃隐居贤士。”
目送司马徽良久回来，刘备即令准备厚礼，意欲亲自前往聘请诸葛亮。
却说诸葛亮，字孔明，号卧龙，琅琊阳都（今山东沂南县）人，出生于汉灵帝光和四年（一八一年）一个官吏之家，先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，父亲诸葛珪，字子贡，曾任泰山郡丞，母亲章氏生三男二女，兄诸葛瑾，字子瑜，弟诸葛均，还有两个姐姐。
诸葛亮并非神童，直到五六岁时，还不会说话，三岁时母亲病逝，父亲辞官回家，见诸葛亮一直不会说话，恐怕成为哑巴，心中担忧，便把他送到附近山上一个道观，请求道长医治。
白发道长问话，诸葛亮只是点头、摇头、用手比划，呜啦呜啦不会说话，遂留观中治疗。
道长自在山中修炼，多得诸葛珪相助，自是精心治疗、照顾，不久诸葛亮病愈，且口齿伶俐，对答如流。
父亲诸葛珪见道长治好了儿子口病，非常高兴，到道观感谢。
道长见诸葛亮一会说话就显得非常聪明可爱，欲收为徒，诸葛珪欣然同意。
从此，诸葛亮就拜道长为师，风雨无阻，日不错影，天天上山求教。
由于诸葛亮聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了，倍受道长喜爱，除精心教其识字读书外，还倾心传授天文、地理知识及阴阳八卦、用兵布阵之法。
诸葛亮八岁时，父亲病逝。
三岁丧母，八岁丧父，诸葛亮幼小心灵受到极大创伤，便辞别道长回家帮助兄长诸葛瑾料理家务。
时在江东任豫章太守的叔父诸葛玄闻兄诸葛珪死讯赶回奔丧，怜兄嫂双亡，侄子、侄女年幼无依，便带往豫章抚养，以尽同胞兄弟之义。
后来，朝廷派遣朱皓取代了诸葛玄豫章太守职务，诸葛玄又带着诸葛亮兄弟姊妹往荆州投靠刘表，诸葛瑾途中走失。
孙权在曲阿的姊婿弘咨遇见诸葛瑾，对其才华感到惊奇，向孙权推荐，与鲁肃等一起成为孙权幕宾。
诸葛玄一时找不到诸葛瑾，便带着诸葛亮姐弟至襄阳居住，并做主把大侄女嫁给襄阳望族蒯良的大儿子蒯祺为妻，把二侄女嫁给隐士庞德公的儿子庞山民为妻。
诸葛亮十六岁时，叔父诸葛玄在襄阳卒死。