宽政元年的夏末，天空之中仿佛火烧一般。第十一代将军德川家齐治理天下也已经有八年了，天下已经享有百余年的和平，但是混乱的水流依旧在歌舞升平的表面之下流淌。
就在去年，关原城成为了魔窟，百姓死伤无数，一百五十年前被幕府杀死的天草四郎时贞复活了......好不容易在剑豪们的奋战下让天草销声匿迹，但是就在今年年初的时候，又有各地的报告说有“鬼”的军队四处掠夺杀人，就好象百多年前的战国乱世又回到了人间。
不但是日本，在整个世界范围内，好像就是从去年开始，陷入了混乱的深渊。潜伏在暗面的魔物们堂而皇之地出现在人们面前——在罗马尼亚，吸血鬼公然出现在害怕得瑟瑟发抖的村民们面前，用恐怖的魔力将废弃的城堡化为了居城，黑暗的法术让天空被乌云所笼罩，白天恍若黑夜。
而在即将踏上日不落之路的英伦三岛之苏格兰，有很多的男人虚弱地躺在床上，仿佛陷入了美妙的春梦之中，气息奄奄。教堂的牧师们明白这是女妖的恶行，但是他们无能为力——因为就连大部分的牧师都已经躺在床上动弹不得......
在加拿大，伐木工们不敢再进入森林，“白色的大脚恶魔！”这是他们的理由，谁也不敢冒着危险去被白雪覆盖的森林里伐木。
在西班牙的大西洋，传说之中的黑色骷髅帆的海盗船从大海的尽头再度出现，独眼的船长站立在船头，双刀之下饮尽数不清的鲜血，即使是海军，也在他那掠夺灵魂的邪剑之下饮恨而归。
就在这个群魔乱舞的年代，在那已经成为过去的战场，某种东西苏醒了。
这里是八幡原，是战国的龙虎发生激烈战斗的地方。百余年来，这里已经驱赶走了很多百姓——这是鬼魂之地，凶煞之地，只有能请了大法力僧或者阴阳师做法，然后献祭的村庄才能在这里生存下去。这里的山野被高野山的高僧们施法安抚，那些无人收拾的尸骨被封印在几个大大的坟墓之中。
就在山坳背阴之处，有一棵大树，长满了青苔的树身扭曲变形，就在树干与大枝之间，却卡着一具骷髅。若是仔细看的话，却是这树是从骷髅身体下长出来的。
骷髅的头骨这里，从下颚的地方有一根树枝长出来，从骷髅的嘴里撑开牙床伸向天空，就连眼窝里也长出了小树枝。骷髅的身上穿着一件黑色的桶川胴，这就证明了这具骷髅是下级武士或者干脆是足轻，不过歪在头骨上的兜证明了这多半是个下级武士。
骨头发黑，近似于烧黑的铁锖色，风吹雨打时光流逝早已经让骨头上的皮肉腐烂收缩成了铁锖色的皮膜一样的有机物，包裹在骨头上，尤其是头骨上。这具骷髅意外地完整，看来是树木以及树木上长着的藤蔓还有背阴的天气与阴湿的苔藓造成了这一切——筋膜还没完全烂光，那骨头就不会散。只不过几乎要二百年的时光过去了，这骨头依旧完整那也是异事一件啊。