第二日一大早鸣人就起来了，今天他就要去学校参加毕业考试了。
在教室里伊鲁卡站在讲台上，手中拿着一份名单。
伊鲁卡看了一点底下的学生，随后大声宣布道：“那么现在开始进行考试了，被叫到的同学到隔壁教室去，最后说一句，这次的题目是分身之术，同学们不要紧张，这些我平时都有教过，只要正常发挥就可以了。”
鸣人一听到就非常郁闷：“怎么这么不凑巧，真的是分身之术啊。怎么办啊啊啊。不过没办法了，只好试试看了，幸好昨天又突击练习了一下，应该可以的吧。”
鸣人来到了隔壁教室，看到讲台上坐着两位老师，一位是熟悉的伊鲁卡，另一位是水木。
他们面前的桌子上放满了有着木叶标志的忍者护额。鸣人看着这些护额，捏着拳头脸上露着一副渴求的样子。
讲台上的水木看到这个情景，轻笑了一声，用手摩挲着光滑的下巴，露出一副耐人寻味的表情。
讲台上伊鲁卡看着鸣人准备好了之后，鼓励的对鸣人说道：“加油，鸣人，开始吧！科目分身之术。”
鸣人集中起精神努力调动着查克拉，最后结印自信喊道：“分身之术。”
砰的一声轻响，烟雾散去，却只见鸣人旁边出现一个趴在地上歪嘴斜眼的分身，很显然这种程度是不能够合格的。
鸣人不知道的是因为九尾在自己身体里的缘故，导致自己不能精确的控制查克拉的原因，所以分身术这种需要精确操控查克拉的忍术会很难发挥好，才会像这样。
而此时的鸣人一看到自己的分身是这样心都凉了，他知道他可能毕不了业了，成为不了一名忍者了。
伊鲁卡在讲台上坐着看到鸣人的情况暗叹了一口气，却只能对着鸣人说道：“这种情况的分身连迷惑敌人的资格都没有，实在是没有一点用处，不及格。”
坐在伊鲁卡旁边的水木老师却说道：“我看他的身法和耐力都挺优秀的，而且难能可贵的是很是努力，具有坚毅的品质，不如......”
听到这话鸣人心中又升起一线希望，抬头用希翼目光看向伊鲁卡老师。
伊鲁卡却没有看向鸣人，而是耐心说道：“大家都能够变出3个分身，鸣人只能变出一个，而且一点实际用处都没有，我是不可能让他及格的。如果让这样的鸣人通过的话，这对其他人不公平，也是对鸣人的不负责任，毕竟你也知道忍者的生活有多么的残酷。”
水木听到这番话也不好说什么，毕竟鸣人是他的学生，耸耸肩没有再说了。
听到这番话的鸣人不禁握紧拳头咬紧牙关，毕竟他年龄还小，心智不成熟，不能理解伊鲁卡的想法，连对伊鲁卡也稍微生气了，但更多其实是对自己的不争气而气愤。
“可恶，怎么会这样，连最基本的分身都不会，自己还怎么成为一个合格的忍者，更别说要成为火影，明明自己也没有偷懒，那么努力，还是会变成这个样子！难道我真的不适合当一名忍者？”鸣人失落的想着。
考试完成后，操场上鸣人孤单的坐在在操场上的秋千上，双脚在地面上划来划去，很是颓废，夕阳将他孤独的身影拉的很长。